能源知識庫

摘要內容

• 2015年韓國初級能源消費占比如圖1，其中的石油和其他液體(含生質能燃料)占比41%最大、依次為煤炭31%、天然氣14%、核能13%及再生能源1%。

圖1、2015年韓國初級能源消費占比[1]

• 2015年韓國每天進口約280萬桶原油和冷凝油(condensate)產品，成為世界第五大石油進口國；其中83%以上的石油供應來自中東地區(沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克、卡達與阿聯酋等國)，如圖2。另從伊朗進口的原油占比，在符合美國和歐洲的經濟制裁情形下，原油進口量由2011年的10%降至2015年的4%。

圖2、2015年韓國的原油進口國與占比[1]

• 2015年韓國消費的石油和其他液體共240萬桶/日，如圖3(世界第八大石油消費國)。估計2016年韓國石油需求增加近16萬桶/日，主要是交通運輸部門的石油價格下跌，以及石化行業的石油氣和石腦油使用增加所致。

圖3、1991年-2018年韓國石油及其他液體消費[1]

• 韓國進口的液化天然氣(LNG)主要透過KOGAS公司(韓國中央政府擁有26.15%的直接股權，另20.47%的股權為國有的韓國電力公司(KEPCO)，7.94%來自地方政府)，以及小部分私人企業之浦項鋼鐵公司(POSCO)和K-Power共同擁有的公司)進口，合計共有五個LNG再氣化設施，總容量達4.7兆立方英尺(約98百萬噸，KOGAS公司約占98%)，平均使用率為34%。2015年韓國的LNG進口量約3/4來自卡達、印尼、馬來西亞和阿曼等國(圖4)。

圖4、2015年韓國的LNG進口國與占比[1]

• 2015年韓國的天然氣生產占總消費不到1% (2015年產量僅7億立方英尺，低於2010年的19億立方英尺)；境內並沒有與國際天然氣管道相連接，主要是藉由液化天然氣(LNG)油輪進口天然氣，為繼日本之後全球第二大LNG進口國。另2015年韓國的乾式天然氣(dry gas)消耗1.6兆立方英尺（約33百萬噸，如圖5），其中的住宅、商業和工業消費服務占天然氣銷售量約一半，其餘為燃氣發電使用。而過去十年中，燃氣發電的天然氣消費占比逐漸擴大。

圖5、2000年-2015年韓國的天然氣消費[1]

• 因應韓國的發電及工業成長需求，2000年以來的煤炭用量持續增加，加上2012年下半年起部分核電廠被迫關閉，為滿足用電需求，乃維持煤炭高進口量以提供燃煤發電所需。其中的煤炭進口量從2010年的1.31億短噸增加到2015年的1.49億短噸(圖6，1短噸 =907.18474公斤)，為繼中國大陸、印度和日本之後，全球第四大煤炭進口國[1]。主要進口國為澳洲與印尼等國，而俄羅斯和加拿大亦是值得注意的煤炭進口來源(圖7)。另外，從2005年到2015年，韓國的煤炭消費量成長56%，主要是電力部門需求的成長所致(電力部門占煤炭消費量60%以上，其餘為工業部門之鋼鐵業和水泥業使用)。

圖6、2000年-2015年韓國的煤炭進口與消費[1]

圖7、2015年韓國的煤炭進口國與占比[1]

• 韓國大部分的發電裝置是基於化石燃料需求，根據韓國電力公司資料，2015年底韓國的發電裝置容量為98GW，包括天然氣(33%)、煤炭(28%)和核能發電(22%)；其中基載電力主要由燃煤和核電提供，峰值電力需求不足部分則由燃氣發電補充；另水力和其他再生能源發電裝置容量占比為13% (圖8)。

圖8、2015年韓國的發電裝置容量結構與占比[1]

• 根據韓國能源經濟研究院(KEEI)估計，2015年韓國的總發電量超過5,280億度；其中的化石能源與核電發電量各占64% (燃煤39%、燃氣19%、燃油6%)及31%，另5%來自再生能源發電(包括水力發電)，如圖9。而依據KEEI資料，2015年韓國的電力消費約55%來自工業部門，25%來自商業和服務部門，13%來自住宅部門，6%來自交通和農業等其他部門[8]。 

圖9、2015年韓國的各類別能源發電量占比[1]

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評析

• 韓國為世界五大液化天然氣、煤炭、原油和精煉產品進口國之一，約有98%的化石燃料依賴進口。境內仍沒有國際石油或天然氣管道相連，完全依賴LNG和原油的油輪運輸。在缺乏國內能源情況下，仍然致力於能源相關技術的發展。目前韓國是世界上重要煉油廠所在地，根據“石油和天然氣雜誌”(OGJ)資料[2]，全球10大原油煉油廠有3個位於韓國，使其成為亞洲最大的石油產品出口國之一。
• 韓國本身的石油和其他液體產量僅79,000桶/日，主要來自煉油加工收益、非常規液體和生質燃料生產，而超過98%的原油完全依賴進口來滿足其需求。為了提高國家的能源安全，韓國的石油和天然氣公司積極的尋求海外勘探和生產機會，並擴展其多方來源；例如2013年年底，韓國首次獲得了海外生產原油，並將其運回韓國進行提煉。而截至2015年12月，韓國國家石油公司(KNOC)已在幾個國家投資了共16個生產區塊和8個勘探區域[3]，如圖10所示。

圖10、韓國國家石油公司(KNOC)全球能源探勘計畫合作國家[1]

• 韓國自90年代中期以來，石油消費占比由尖峰值的66%下降到2015年的41%，此一趨勢歸因於天然氣、煤炭和核能消費的穩步成長；加上電力部門、工業部門及車輛的更高能源效率，降低了石油的消耗使用。

• 韓國境內的石化業和工業部門的石腦油生產，合計占石油產品需求總量42%，是韓國石油相關產品需求成長的主要動力[4]；同時石化業使用液化石油氣(LPG)，在2015年和2016年更增加了兩個大型丙烷脫氫（PDH）工廠之後，預計石油產品需求占比在未來幾年將大為增加[5]。

• 為減少石油供應中斷和價格波動造成的影響，韓國擁有足夠的戰略和商業石油儲備。截至2016年年中，韓國國家石油公司已在境內9個儲存設施共儲存9,400萬桶戰略原油和石油產品庫存；另外在國際聯合庫存儲量中亦儲存高達1.46億桶原油[3]，戰略儲油已可提供韓國超過100天使用，並達到至少90天以上石油淨進口量安全儲備目標。

• 如圖5所示，2009年和2013年之間，韓國強勁的天然氣消費成長主要是由電力需求和經濟成長帶動的。2013年和2015年之間，天然氣消費量下降了17%[6]。主要是從2014年開始，全球煤炭價格暴跌，工業部門部分選擇使用較便宜的煤炭取代天然氣，且發電廠亦轉向更多的煤炭使用；加上2012年後的核能安全問題逐漸解決，核能重新投入發電服務；因此，逐漸降低天然氣需求。但儘管最近天然氣需求下降，但未來仍是韓國潔淨化石能源的重要選項。

• 韓國的發電量自2005年以來每年平均增長4%，而過去兩年的發電成長率約在1%左右。在2015年公佈的最新電力供應計畫中，韓國政府預期電力需求成長率，至2029年為止平均每年將下調至2.2%。另韓國政府亦計畫藉由節能措施，以及多使用核能和潔淨能源來減少溫室氣體排放，例如在2014年初公佈的再生能源及能源效率計畫(renewable energy and energy efficiency projects)中，嘗試平衡其燃料組合來滿足未來更多的能源消費，增加核能發電來減少溫室氣體排放[7]，且可抵消部分的化石燃料進口。並且韓國政府打算將其溫室氣體排放從基準情境(BAU)，預計到2030年降低37%[8]。因此，韓國政府正在促進開發更多的核電廠興建、更乾淨的燃煤發電廠及更多的再生能源發展。

• 根據KEEI資料，韓國在2007年到2013年的用電尖峰備載容量下降到10%以下，導致2011年出現大規模停電[9]。主要原因為裝置容量增加延遲、部分核能發電停機或檢修(2011年有四部機組停機及6部機組檢修，導致2013年發電量降低了10%，2015年已恢復並稍有增加)[10]、特殊天氣導致的高峰需求，以及再生能源和能效項目的投資不足。而由2014年起，由於電力消費減少，同時燃氣、燃煤及再生能源發電量上網，備載容量已上升至11%以上。

• 韓國的石油和天然氣公司多方尋求海外投資機會，且建立了海外石油聯合庫存機制來增加戰略石油庫存量；而LNG的進口除了中東及東南亞國家外，亦逐步加強自俄羅斯及澳洲的進口，此多方尋求能源進口管道來加強國家的能源安全作法，值得我國進一步評估與探討。

• 韓國境內的天然氣儲存設備遠大於其消費量(1:0.34)，反觀我國的LNG儲氣設施已瀕臨使用期限，所以儘速興建LNG第三接收站是刻不容緩的事情。而在權衡安全庫存期限下，未來再擴充興建儲氣槽的規劃仍是重要的工作。

參考文獻

1.Country Analysis Brief: South Korea, EIA, 2017/01/19.https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=KOR.

2.Oil & Gas Journal, 2017 Worldwide Refining Survey, December 5, 2016.

3.IEA, Monthly Oil Data Service (accessed December 2016); and IEA, Energy Supply Security 2014, South Korea, chapter 4, page 295; and KNOC, Investor Relations (accessed December 2016).

4.FACTS Global Energy Services, Asia Pacific Databook 3: Spring 2016, page 54.

5.FACTS Global Energy Services, Flash Alert: “South Korea: LPG Demand Growth Going Strong”, August 25, 2016.

6.Korea Energy Economics Institute, Monthly Energy Statistics, November 2016, page 56-57; IHS Energy, LNG Value Chain & Markets Service, South Korea LNG Market Profile, May 9, 2016, page 18.

7.World Nuclear Association, Nuclear Power in South Korea (updated December 2016).

8.Korea Energy Economics Institute, Monthly Energy Statistics, November 2016, pages 71.

9.Korea Energy Economics Institute, Monthly Energy Statistics, November 2016, page 67; Reuters, “S.Korea says to meet summer demand for power, avoid blackouts”, July 14, 2016.

10.Korea Energy Economics Institute, Monthly Energy Statistics, November 2016, page 69.