能源知識庫

摘要

• 2015年日本的初級能源消費占比如圖1；其中的石油和其他液體占比42%最大、依次為煤炭27%、天然氣23%、水力5%、核能與再生能源約1%及3%。

圖1、2015年日本的初級能源消費占比[1]

• 2015年日本每天進口380萬桶原油和冷凝油(condensate)產品(2016年日本自產石油和其他液體的產量約13.8萬桶/日)，為全球第三大石油進口國[2]；其中超過80%的進口石油來自中東地區(沙烏地阿拉伯34%約110萬桶/日、阿聯酋25%、科威特8%、卡達8%、伊朗5%)，俄羅斯8%，其他國家合計約12%，如圖2。其中自俄羅斯進口的石油為藉由東西伯利亞-太平洋(ESPO)之2,900公里的石油管線，輸送到太平洋沿岸的Kozmino灣油碼頭，再將原油裝載於油輪運往日本。從2009年起開始向日本運送原油，到2016年為止，從俄羅斯輸出的原油已占日本進口總量的9%。

圖2、2015年日本的原油進口國與占比[1]

• 到2017年1月為止，日本的天然氣儲量約為7,380億立方英尺(約1,500萬噸)，儲量與產量皆少，所以幾乎依賴進口液化天然氣(LNG)來滿足需求。目前日本是全球最大的LNG進口國，2016年占全球LNG交易量32%。在不同的LNG供應來源組合中，2015年主要進口來自澳洲(27%)、馬來西亞(18%)、卡達(15%)、俄羅斯(9%)、印尼(8%)及阿聯酋(6%)等國(圖3)。由於印尼與馬來西亞對天然氣需求增加，未來將逐漸減少 LNG的出口，預計澳洲仍將是未來十年日本LNG供應的主要來源。

圖3、2016年日本的LNG進口國與占比[1]

• 2015年日本的天然氣年消費4.4兆立方英尺(約9,100萬噸/年)，較2005年增加42% (圖4)。其中的電力部門為最大消費者(占63%)，其次為工業部門21%、住宅部門9%、商業部門4%和其他部門3%。2008年全球金融危機和2011年3月東日本大地震後，日本的天然氣需求在2009年至2012年間急劇上升，因而增加LNG進口量；2015年因為經濟和電力需求減弱，煤炭價格下跌及再生能源生產上升，致使日本境內的天然氣需求緩慢下降。

圖4、2000年-2015年日本的天然氣生產與消費情形[1]

• 2014年日本的發電總裝置容量313GW；其中的化石能源發電裝置容量193GW(占總容量62%)，核電裝置容量42GW(占13%)，預計2017年尚有幾座反應爐計劃退役，核能裝置容量將再度下降2GW。另水力發電裝置容量占16%，為近幾年可以穩定支援供應的電源，其餘為來自再生能源之風能、太陽能、地熱能和小型生質能發電等設施。

• 福島事件後，日本核電廠因為有最嚴格的安全檢查，以及重新啟動核電廠需要原子力規制委員會和地方政府的批准方能運轉，所以在311之後，燃油和燃氣發電立即取代了核能發電的缺口。2015年日本的化石能源淨發電量達7,640億度，約占總發電量82% (2010年化石能源淨發電占比62%)；另水力發電840億度(9%)、其他再生能源等790億度(8%)。而核能發電在2013年9月至2015年8月，因日本境內的核能電廠全部暫停發電，所以2015年核能的發電量只占當年度發電總量約1% (圖5)。

圖5、2000年-2015年日本各類別能源發電量情形[1]

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評析

• 日本所有的化石燃料幾乎依賴進口，福島事故後的三年中，每年平均額外花費約300億美元經費用於化石燃料進口，且2014年對外貿易逆差達到創紀錄的1,160億美元(約12.8兆日元)。2015年受惠於較低的國際油價和天然氣價格，對外貿易赤字減少到220億美元(約2.8兆日元)[3]。

• 日本國內的石油消費占比自1970年代的80%下降到2015年的42%。而自2006年以來，石油需求總體下降了23%，主要因素是結構性的改變，如替代燃料的增加、人口下降、人口老齡化及大力推廣能源效率措施[4]。儘管如此，2016年日本仍是繼美國、中國大陸和印度之後，全球第四大石油消費國(2015年為第三大石油消費國)，每天消費約400萬桶石油。

• 日本的交通運輸和工業/化工領域消費了大部分的石油（2013年分別占石油消費的43%和30%）[5]；且日本亦逐漸推廣天然氣使用，因而逐漸降低了石油的需求，推估未來日本的石油需求占比仍會繼續下降。

• 2011年至2012年間，日本的石油消費成長了近26萬桶/日，是近二十年來的首次重大成長(圖6)。主要是2012年增加燃油發電，以部分取代被停止的核能發電(主要來自剩餘燃料油和直接原油燃燒，發電石油總需求從2010年的17.5萬桶/日增加到2012年的59萬桶/日，當年石油發電占比為18%)。2013年以後增加燃氣與燃煤發電量比例，以及電力總需求下降，所以電力行業的石油消費比例開始下降；加上2014年4月日本實施的整體消費稅往上調整，亦降低了石油的消費。統計由2012年至2016年，日本境內的石油總需求下降超過60萬桶/日，而2015年電力部門的石油使用亦下降至27萬桶/日，發電占比亦減少到9% [6]。美國能源資訊局(EIA)亦說明:日本逐漸恢復核能運轉及提高能源效率，推估到2018年日本石油消費量將繼續下降。

圖6、2000年-2018年日本的石油生產與消費[1]

• 自2011年311地震後，為確保日本的能源安全供應，乃加強對海外石油和天然氣領域的投資；共參與了全球140多處不同發展階段的石油和天然氣計畫投資。其中海外石油投資計畫主要位於中東、東南亞和澳洲等地區，在2014年約有一半已進入生產階段[1]；同時近幾年也在北美投資了頁岩油和油砂等項目，並同時與能源國家進行技術交流。

• 2016年日本的天然氣總氣化能力達9.7兆立方英尺/年(約2.01億噸)，但平均終端再氣化使用比例低於50%，可利用的氣化率遠超過了國家的需求。目前日本擁有全球最大的LNG儲存槽，並持有約590億立方英尺(約120萬噸)的天然氣當作緩衝需求，主要位於人口集中的城市和製造中心附近。

• 福島事故後，日本的電力公司轉向以化石能源發電來替代暫停的核能發電，並選擇LNG作為發電首選燃料。但亞洲地區進口的LNG價格，傳統上與國際原油價格掛鉤，而在2008年到2014年之間，國際原油價格上漲，導致日本高需求的LNG進口價格亦大幅上升，從福島危機前的平均10美元/ MMBtu上升到2012年的17美元/ MMBtu以上。而國際石油價格自2014年下半年以來下降了一半以上，與石油價格連結的亞洲LNG進口價格也隨之下降；例如2016年日本的平均LNG進口價格，驟降至7美元/ MMBtu以下[7]。

• 2010年日本的燃氣發電占比30%，福島核事故後大量增加燃氣發電，2015年燃氣發電比例成長到42%[8]。目前日本正在使用更有效率的複循環發電裝置，以取代其許多老舊、效率較低的燃氣發電廠；且日本正在興建的三座燃氣電廠，總裝置容量4.8GW，預計2020年前可以併網供電[9]。另依據日本的核能政策，2016年及推估往後部分核子反應爐規劃將加入運轉，若逐漸遞增核能發電量，以及逐漸增加再生能源發展組合，未來可能會降低LNG進口和減少電力部門的天然氣使用，推估到2030年燃氣發電占比將下降到約27%。

• 由於環保問題，日本政府在過去幾十年鼓勵天然氣消費，並選擇LNG作為發電首選替代燃料，以取代福島核事故後暫停的核能發電[10]。但在2013年和2014年，因為進口高成本的LNG，加上2013年國際煤炭價格暴跌，日本的電力公司增加了燃煤發電，例如電力部門的燃煤發電占比在福島事故之前約23%，到2015年時達到31%。

• 日本的燃煤技術效率列於全球首位；而新安裝的潔淨燃煤發電技術，如超超臨界(USC)機組或整合氣化複循環(IGCC)技術，已可滿足未來幾十年的燃煤電廠的環境需求[1]。儘管2020年前燃煤電廠沒有大量增加，但計劃在未來十年內將新興建約45座燃煤電廠(約增加20GW以上的發電能力)，預計燃煤發電將取代部份較為昂貴的燃油發電，推估到2030年燃煤發電占比為26%[11]。但是燃煤發電技術發展的速度，取決於有多少座核電廠恢復運轉、每個燃煤電廠允許的排放標準，以及日本是否達到在2030年之前降低溫室氣體排放的承諾。

• 日本發現了甲烷水合物(結晶冰結構中捕獲的天然氣沉積物)，目前正在使用創新的方法生產碳氫化合物。2013年3月，日本的石油天然氣與金屬開發機構(JOGMEC)在東南沿海的南海海槽進行了第一次成功的海上甲烷水合物測試，並計劃於2017年3月進行第二次測試。日本原希望在2023年開始商業生產，由11家日本公司組成的合資公司，以促進甲烷水合物的生產和商業化[12]。但依據目前研發進展程度，可能因為高成本的開發，將導致商業化生產日期往後推延。

• 日本政府認為使用核能是必需的，所以積極規劃恢復核能發電做為基載電源。目前正針對核能電廠採取必要的安全措施，希望透過協調溝通及民意的支持，讓已停轉的核電廠能通過地方與中央監管單位的核准，順利啟動被停轉的核子反應爐運轉發電，以減少當前面臨的能源供應壓力和國際間未定的能源價格。2014年4月日本發布了政府新能源政策，強調能源安全、經濟效率、減排和核電安全使用。而平衡國家燃料組合的主要目標和計畫，包括加強再生能源和替代能源的比例，以達到日本政府的減排政策和減碳承諾，即在2030年將溫室氣體排放從2013年的排放總量降低26%。

• 日本、韓國與我國相似，國內天然資源高度缺乏，主要化石能源均依賴進口。鄰近兩國的多元進口能源管道中，澳洲與俄羅斯的LNG進口比重逐漸增加；而澳洲未來將發展成國際上重要的LNG出口國，在考量經濟效益與航運安全情況下，提升我國進口澳洲的LNG比例可列為重要考量。另在多方尋求海外投資機會中，日本與韓國均積極投資海外市場，雖然我國的台灣中油公司亦有積極作為，但是法令限制往往會錯失投資先機，所以日本與韓國靈活的海外投資經驗，值得我國進一步的思維與探討。

• 日本進口的LNG總量尚未達到其可再氣化能力的50%，而其天然氣儲存設施亦在安全存量之上；我國的LNG儲氣設施於2015年已瀕臨使用界限，所以加快興建LNG第三接收站，以及再擴充現有的儲氣槽設施，為目前當務之急的工作。

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參考文獻

1. Country Analysis Brief: Japan, EIA, 2017/02/02. https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=JPN
2. EIA, data based on Short-term Energy Outlook, January 2017.
3. Japan’s Ministry of Economy, Trade, and Industry, Energy Situation in Japan, October 2015, page 2 (used average annual exchange rate based on U.S. Internal Revenue Service); Japan’s Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan, Value of Exports and Imports, Calendar Year 2015 (accessed January 2017); Newsbase AsianOil: “In the Shadow of Fukushima”, July 30, 2014 and “LNG Imports Push Japan’s Trade Deficit to Record High”, July 30, 2014.
4. BP Statistical Review of World Energy 2016.
5. Petroleum Association of Japan, Petroleum Industry in Japan 2015, page 9; FGE, Asia-Pacific Databook 1, Spring 2016, page 57.
6. International Energy Agency, Statistics: Japan, Oil for 2010; International Energy Agency, Oil Market Report, August, 11, 2016, page 9; Federation of Electric Power Companies of Japan, Electricity Generated and Purchased (Bulletin), FY 2010.
7. IHS Energy, LNG Market Data Sheet: Japan, January 4, 2017; Japan’s Ministry of Economy, Trade, and Industry, Statistics: Spot LNG Prices webpage (accessed January 2017) and Newsbase NRG, “Japan India Will See Lower LNG Prices, Just Not Through Consortium”, September 2014. 
8. EIA estimates derived from International Energy Agency electricity data (2016).
9. Japan Electric Power Information Center, Inc. Operating and Financial Data (accessed January 2017).
10. The Federation of Electric Power Companies of Japan, Electricity Review Japan 2016, page 10.
11. FACTS Global Energy, Energy Insights, Issue #219, Japan’s Official Power Generation Mix Target for 2030”, May 21, 2015.
12. Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation, “Gas Production from Methane Hydrate Layers Confirmed”, March 12, 2013; Financial Times, “Methane Hydrates Could be Energy of the Future”, January 17, 2014; Rigzone, “Japan Progresses Methane Hydrate Project, Ignores Industry Downturn,” July 11, 2016.