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資料時間:2017/10/31     提供者 : 林祥輝  
 

日本公布電力產業的海外展開戰略,重點領域包括燃氣、燃煤及地熱發電,強調新商業模式的差異化、強化成本競爭力及加強與目標國家的關係等


摘要

(一)   日本經濟產業省依據「基礎設施系統出口戰略(2017年度修訂版)」(經協基礎設施戰略會議於2017年5月29日決定),於2017年10月31日公布電力產業的海外展開戰略,並依據國內外市場動向、日本的優勢、競爭國家的動向等,整理出日本具有競爭力的重點領域,包括燃氣發電、燃煤發電、地熱發電等,進一步提出未來海外拓展的方向與策略[1, 2]。

(二)   推動背景:依據國際能源總署(IEA)的世界能源展望報告,預估2030年全球的電力需求將是2013年的1.4倍,但是同時期在日本的電力需求將大致維持相同,並未成長。因此,對於亞洲等新興國家為主的海外基礎設施需求潛力,將是日本公用事業開始向海外拓展業務的機會,但是會有來自歐美、中國大陸及韓國等企業的激烈競爭。

(三)   推動策略:掌握海外國家對高品質基礎設施的需求,將以「維持高技術力和強化成本競爭力」 為基礎,運用日本公用事業、貿易公司、製造商等的「管理技能和專有技術(know-how)」,推動「新商業模式的差異化」。

(四)   支援措施:日本電力產業的海外展開戰略將透過官民合作和各種經協工具(日本貿易保險公司NEXI、國際協力銀行JBIC、獨立行政法人國際協力機構JICA的融資支援等),協助促進頂級銷售(top sales)、聘請關鍵人物、與當地/海外企業合作等。

(五)   五個重點領域:各個的目標與行動摘要如下:

1.          發電事業的海外拓展

目標:

(1)       具有專有技術(know-how)和實績的日本公用事業、貿易公司等,透過與國內外企業的戰略合作,推動全球化,加速新商業模式的標案獲得,提供高品質的一條龍式整合服務(例如從LNG基地到燃氣發電廠的綜合開發(Gas to Power)等),進一步累積專有技術和降低成本。

(2)       日本公用事業擁有的運轉、環境對策、人才育成等專有技術,在技術、管理、成本等方面發揮其競爭力,並利用物聯網(IoT)、大數據分析等進行高效的運轉與維護管理(O&M),拓展海外事業。

(3)       在太陽能和風力等電力需求成長最快的再生能源領域,同樣透過企業合作,增強競爭力。

具體行動:

(1)       附加價值的差異化:運用公用事業的專有技術,以及物聯網(IoT)和大數據分析等技術,進行新商業模式的差異化。

(2)       強化成本競爭力:與國內外企業合作,強化燃料和設備的購買力,降低成本。

(3)       加強與目標國家的關係,改善競爭環境:推動政府間的對話、支援電力總體規劃的制定等。

(4)       從燃料採購到電力銷售的綜合提案,例如天然氣到發電(Gas to Power)、煤炭到發電(Coal to Power)的整個供應鏈計畫。

2.          燃氣發電(主要設備出口)

目標:

(1)       從多方面降低初期、維護及發電成本,加強成本競爭力,擴大市占率。

(2)       利用日本製機器的高發電效率等優勢,推動Gas to Power設備的整套出口。

具體行動:

(1)       降低初期成本:與國內外具有技術能力和價格競爭力的企業合作,擴大海外生產量,降低成本。

(2)       擴展維修服務:擴大海外維修基地,運用資通訊(ICT)技術進行營運管理,降低維修成本和發電成本。

(3)       加強與目標國家的關係,改善競爭環境:加強政府間對話,支援制定電力總體規劃;透過實證運轉,獲得高性能和高信賴性的評價。

(4)       技術面的差異化:有競爭優勢的次世代渦輪機儘速推出,目標是2019年度推出1650℃級設備,2020年度左右確立1700℃級技術;透過物聯網的資料累積,用於產品改良的開發和維護。

3.          燃煤發電(主要設備出口)

目標:

(1)       以先進技術(煤炭氣化複合發電IGCC等)領先他國贏得海外標案,透過量產效果,降低成本。

(2)       在高效率領域(超超臨界壓發電USC)和環保設備領域,根據客戶需求提供最優價格的系統來加強競爭力。

具體行動:

(1)       降低初期成本,實現最佳成本:與國內外具有技術能力和價格競爭力的企業合作,擴大海外生產量,降低成本;運用ICT技術進行營運管理。

(2)       推動戰略性的招標方式:透過研討會、專家邀請、廣宣等啟發生命週期成本的重要性(APEC電力高品質指引等);透過支援電力規劃等,設定對日本有利的標案規格,例如要求長期運轉實績等要件。

(3)       高效率領域的差異化,促進IGCC、環保設備的拓展:加強IGCC的銷售,儘早獲得標案;對環保規定嚴格的市場,促進高性能環保設備的拓展;對環保法規不完備的國家,介紹日本的環境法規,引進相關規定,創造市場;提高USC的效率,進行差異化。

(4)       環境對策的廣宣:在東南亞等新需求地區,推廣淨煤技術。

4.          地熱(主要設備出口)

地熱發電市場預計將從2014年的12GW增加到2040年的55GW,成長約4.5倍。

目標:

(1)       對於海外地熱資源國家,提供人力育成、適宜土地調查等多面向支援,進一步擴大市占率。

具體行動:

(1)       保持市場優勢:透過官民合作,累積實績成果,達成銷售目標;低溫蒸汽利用的技術開發。

(2)       對地熱資源國進行階段性支援:支援新興國家的人才育成,促進適宜土地的調查,目標國家:印尼、肯亞、伊索比亞等。

(3)       地熱發電優勢的廣宣:分享地熱應用的案例。

5.          輸配電事業的海外拓展

隨再生能源設置量的擴大,電力系統升級、需量反應和蓄電池的應用技術與服務、老舊設備更新等需求將不斷增加。

目標:

(1)       透過公用事業和製造商之間的合作,確實掌握海外當地需求,以及外資開放、民營化等動向,並透過新服務業務的拓展,如運維(O&M)、感測器技術等包裹方案,加速標案的獲得。

具體行動:

(1)       附加價值的差異化:透過公用事業和製造商的合作,提出海外標案,例如:高壓直流(HVDC)輸電/變電站系統、低損失和高耐蝕性等高性能高壓電力電纜技術等;開發適合各國電力系統的商業模式,例如使用蓄電池的輔助服務(頻率維持)等。

(2)       加強與目標國家的關係,使競爭更加有利:支援政府間對話和技術合作,制定夥伴國的能源計畫,透過加強關係,提早得知開發計畫;根據當地的需求,設計支援的商業模式,如防止盜電措施和改善系統彈性等。

 


評析

(一)   日本「基礎設施系統出口戰略」涵蓋電力、鐵道、資通訊、醫療、宇宙、港口、機場等主要產業或重要領域,透過官民合作和財務支援等,實現日本企業到2020年獲得海外基礎設施訂單約30兆日元(約新臺幣7.8兆元)的目標。

(二)   我國「新南向政策」聚焦於五大旗艦計畫(區域農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、新南向論壇與青年交流平臺、產業創新合作)與三潛力領域計畫(跨境電商、觀光、公共工程)[3]。其中,公共工程的戰略目標與具體措施如下:

戰略目標

1.          建立爭取新南向公共工程標案模式,擬定長期紮根計畫,包括組建團隊、策略聯盟、制度化融資、政策貸款、利息補貼及與目標國合作等各面向。

2.          強化我國在相關新南向國家之正面形象,並藉此提昇雙邊溝通管道與實質關係。

具體措施

1.          經由「政府開發協助」(Official Development Assistance, ODA)模式爭取海外公共工程,設定爭取35 億美元(約新臺幣1,050億元)海外公共工程商機的目標,並補貼承辦銀行融資之利息差額。

2.          系統整合輸出方面,選定電廠、石化、智慧型交通運輸ETC、都會捷運、環保工程等五大輸出團隊,每年爭取標案新臺幣200億元。2017年上半已取得菲律賓及印尼各1件汽電共生廠建置案共120億元。

(三)   目前亞洲等新興國家對於基礎設施的建設需求增加,這將是日本公用事業拓展海外業務的機會,但也感受到來自歐美、中國大陸及韓國等企業的激烈競爭壓力,因此擬定「基礎設施系統出口戰略」,盤點具有競爭力的重點領域,設定目標與行動方案。我國「新南向政策」也聚焦於五大旗艦與三潛力領域計畫,對有較大利基的基礎設施項目則較少,日本在這方面的戰略規劃將值得我國借鏡參考。

 


參考資料

[1]       海外展開戦略(電力・鉄道・情報通信)を取りまとめました,經濟產業省,2017/10/31。

[2]       インフラシステム輸出戦略 (平成29年度改訂版),経協インフラ戦略会議,2017/5/29。

[3]       新南向政策 旗艦計畫與潛力領域,行政院經貿談判辦公室,2017/8/31。

 





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