南海海域對能源運輸的重要性_ 2016年全球40%的LNG貿易量及每天約1,500萬桶原油運輸通過南中國海
重點摘述
- 南中國海(South China Sea)是全球液化天然氣(LNG)與石油貿易的主要航線之一。2016年全球LNG貿易量接近40% (約4.7兆立方英尺，折約0.133兆立方公尺或9,371萬公噸)，通過南中國海(圖1)；同時每天亦有約占全球1/3貿易量的海上石油運輸(約1,500萬桶原油)通過南海海域輸往亞洲，並以中國大陸及日本所占的運輸比例最大[2]。
Source: U.S. Energy Information Administration, based on IHS EDIN, BP Statistical Review of World Energy 2017, and Chinese import statistics from Global Trade Tracker
圖1、2016年通過南海海域的LNG運輸情形示意圖[1]
- 南海海域是馬來西亞和卡達重要的LNG出口貿易通道；2016年此兩國的LNG出口量占南中國海LNG航運總量的60%以上[圖2]。其中馬來西亞所有的LNG出口都經由南中國海，且該國的一座LNG出口設施即位於南中國海沿岸；卡達輸往全球各地的LNG，有接近出口量的一半通過南中國海。其他LNG出口國也藉由南中國海的貿易路線輸往LNG進口國，例如阿曼(Oman)、文萊(Brunei)和阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)等，通過南中國海運輸的LNG總出口量比例在84%至100%之間。另2016年澳洲與印尼的LNG出口，大部分通過菲律賓和臺灣的東部海域，避開了南中國海，以輸往日本、韓國和中國大陸北部地區；但仍有約23%和29%的LNG藉由南中國海輸往東北亞。
Source: U.S. Energy Information Administration based on BP Statistical Review of World Energy 2017 and Chinese import statistics from Global Trade Tracker
圖2、2016年各國經由南中國海的LNG進出口占比[1]
- 2016年日本、韓國、中國大陸和臺灣是全球四大LNG進口國，合計占通過南中國海LNG貿易總量94%。而日本是全球最大LNG進口國，進口量一半以上是藉由南中國海運輸；第二大LNG進口國韓國，約有2/3進口量通過南中國海。另中國大陸及臺灣，分別有2/3及90%以上的LNG進口量通過南中國海。
- 2016年中國大陸的LNG進口總量比5年前多一倍以上(從2011年的0.56Tcf，增加到2016年的1.20 Tcf)；但是中國大陸LNG進口量成長的一半以上是輸往北部港口，沒有經過南中國海。根據EIA“2017年國際能源展望”預估在2018年中國大陸將超過韓國，成為全球第二大LNG進口國，並於2040年追平日本的LNG進口數量。
Source: U.S. Energy Information Administration based on Chinese import statistics from Global Trade Tracker
圖3、2016年中國大陸進口LNG海上運輸路線及進口數量[1]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
簡易評析
- 南海海域位於東南亞地區，周圍為中國大陸、臺灣本島、菲律賓群島、馬來群島及中南半島所環繞的陸緣海，地緣上屬於西太平洋的一部分。海域面積約350萬平方公里，並有超過200個無人居住的島嶼和岩礁(合稱為南海諸島)。這片海域除了是富饒的漁場外，海底岩床下更是蘊藏著豐富的石油、天然氣與可燃冰資源；據美國估計其蘊藏量至少和墨西哥一樣，而根據中國推估，能源儲備可能僅次於沙烏地阿拉伯。加以全球海上航運的1/3(估計每年貿易額5兆美元)經過此處；同時有七個聲索國(包含臺灣)宣稱擁有部分島礁主權；因此，南中國海已成為21世紀最具戰略意義和爭議性的水道之一。
- 2015年南中國海的勢力分布如圖4所示；隨著各聲索國對南海地區劃定之範圍，雖有部分重疊區(圖5)，但仍相安無事。中國大陸劃定之南海九段線，已包含大部分南海海域，且宣稱擁有南中國海小島主權；因此，對其他國家劃定95%以上的海域提出聲索要求。另於2013年中開始大量的填土造島，到2016年底，造島面積已達1,300公頃，其中部分新生地用於軍事目的基礎設施，包括駐防工事或可容納轟炸機的機場等[4]。而日本和韓國對南中國海雖沒有提出任何聲索，但有自由通過南中國海到達印度洋及以外地區的航道的需求，以滿足其一半以上的能源運輸，所以亦提出南中國海為國際公海的訴求。
圖4、2015年南海勢力分布圖[3]
圖5、南海海域各聲索國宣稱之海域主權範圍[4]
- 中國大陸執行中的南海策略，是對南海島礁秉持「小島堡壘化」和「大島陣地化」的填海造地目標來擴大駐點，以行動阻止他國探勘資源的設點與駐點運補，並增加海空演習訓練及巡邏。而中國大陸在南沙群島的島礁建設與興建設施，自2013年6月起，已在其所稱擁有主權的8座島礁中的7座島礁開始填海造地(圖6)，並填出約13平方公里以上的陸地，比其他聲索國40年來的造陸總面積超出18倍以上，約占南沙群島所有新生地面積近97%。包括在永暑礁、南薰礁、赤瓜礁、東門礁、華陽礁等地，吹填出大面積的填海造陸區域；且永暑礁的填土面積達2平方公里(約為我國太平島面積的4倍)，已成為中國大陸在南海地區實際控制的最大南沙島嶼；新增的建築包括3,000公尺飛機跑道(長度是中華民國、越南、菲律賓和馬來西亞在其他島礁所興建跑道的二倍以上)、深水港、雷達站、中遠程導彈陣地，以及一座建築面積達6.1萬平方公尺（約1.85萬坪）的建築物；而赤瓜礁亦規劃興建機場。另外之美濟礁、渚碧礁與永暑礁是中國大陸在南沙群島最大的3個軍事據點(中國大陸已於3座島礁上大量興建停機棚)，但仍在擴大建設中，防禦能力目前仍不如面積較小的華陽礁、南薰礁、東門礁及赤瓜礁；因為這4個較小島礁，都設有先進的電子傳感器和衛星通訊基礎設施。
(原始資料來源：百渡)
圖6、南沙群島之美濟礁、渚碧礁、永暑礁面積示意圖
- 中國大陸目前在南海的策略仍以擴大島礁填土為主，而軍事設施也逐漸增強中；雖然目前南海海域的航運仍屬通暢；但綜觀我國的化石能源進口，例如原油與LNG船運，透過南海海域的通行仍屬大宗(圖7)；未來應未雨綢繆，評估分散能源進口之可行性，以避免因南海爭端阻礙航行，進而影響能源進口安全。
|
|
|
|
|
|
圖7、2016年我國進口化石能源國家及比例[5]
- 2016年我國的煤炭進口，有52%來自澳洲，所以未來若南海地區發生爭端，且航道通行受阻時，可以繞道菲律賓東部沿海進口煤碳。但是石油與天然氣主要進口來源為來自中東地區，未來若避開南海海域的輸運，則需要增加運費及航行時間，對於能源進口安全頗為不利。而俄羅斯為原油與天然氣出口大國(圖8)，中國大陸、日本與韓國等均有自俄羅斯進口這兩類能源；所以可以再進一步評估，在能源供給安全、合理價格、高品質及供貨穩定的情況下，考慮增加從俄羅斯進口能源的比例。
圖8、2016年俄羅斯的原油及天然氣出口國家及占比分布[6]
參考文獻
[1] Almost 40% of global liquefied natural gas trade moves through the South China Sea, EIA, November 2, 2017. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=33592
[2] 南中國海爭議升溫，海上石油運輸穩定，October 17, 2015。https://www.voachinese.com/a/south-china-sea-20151016/3011246.html
[4] 南中國海七十年風雲錄，美國之音。
https://projects.voanews.com/south-china-sea/cantonese/
[5] 中華民國105年能源統計手冊，經濟部能源局，106年6月。
[6] Country Analysis Brief: Russia, EIA, Last Updated: October 31, 2017.