日本公布電力產業的海外展開戰略，重點領域包括燃氣、燃煤及地熱發電，強調新商業模式的差異化、強化成本競爭力及加強與目標國家的關係等
摘要
(一) 日本經濟產業省依據「基礎設施系統出口戰略(2017年度修訂版)」(經協基礎設施戰略會議於2017年5月29日決定)，於2017年10月31日公布電力產業的海外展開戰略，並依據國內外市場動向、日本的優勢、競爭國家的動向等，整理出日本具有競爭力的重點領域，包括燃氣發電、燃煤發電、地熱發電等，進一步提出未來海外拓展的方向與策略[1, 2]。
(二) 推動背景：依據國際能源總署(IEA)的世界能源展望報告，預估2030年全球的電力需求將是2013年的1.4倍，但是同時期在日本的電力需求將大致維持相同，並未成長。因此，對於亞洲等新興國家為主的海外基礎設施需求潛力，將是日本公用事業開始向海外拓展業務的機會，但是會有來自歐美、中國大陸及韓國等企業的激烈競爭。
(三) 推動策略：掌握海外國家對高品質基礎設施的需求，將以「維持高技術力和強化成本競爭力」 為基礎，運用日本公用事業、貿易公司、製造商等的「管理技能和專有技術(know-how)」，推動「新商業模式的差異化」。
(四) 支援措施：日本電力產業的海外展開戰略將透過官民合作和各種經協工具(日本貿易保險公司NEXI、國際協力銀行JBIC、獨立行政法人國際協力機構JICA的融資支援等)，協助促進頂級銷售(top sales)、聘請關鍵人物、與當地/海外企業合作等。
(五) 五個重點領域：各個的目標與行動摘要如下：
1. 發電事業的海外拓展
目標：
(1) 具有專有技術(know-how)和實績的日本公用事業、貿易公司等，透過與國內外企業的戰略合作，推動全球化，加速新商業模式的標案獲得，提供高品質的一條龍式整合服務(例如從LNG基地到燃氣發電廠的綜合開發(Gas to Power)等)，進一步累積專有技術和降低成本。
(2) 日本公用事業擁有的運轉、環境對策、人才育成等專有技術，在技術、管理、成本等方面發揮其競爭力，並利用物聯網(IoT)、大數據分析等進行高效的運轉與維護管理(O&M)，拓展海外事業。
(3) 在太陽能和風力等電力需求成長最快的再生能源領域，同樣透過企業合作，增強競爭力。
具體行動：
(1) 附加價值的差異化：運用公用事業的專有技術，以及物聯網(IoT)和大數據分析等技術，進行新商業模式的差異化。
(2) 強化成本競爭力：與國內外企業合作，強化燃料和設備的購買力，降低成本。
(3) 加強與目標國家的關係，改善競爭環境：推動政府間的對話、支援電力總體規劃的制定等。
(4) 從燃料採購到電力銷售的綜合提案，例如天然氣到發電(Gas to Power)、煤炭到發電(Coal to Power)的整個供應鏈計畫。
2. 燃氣發電(主要設備出口)
目標：
(1) 從多方面降低初期、維護及發電成本，加強成本競爭力，擴大市占率。
(2) 利用日本製機器的高發電效率等優勢，推動Gas to Power設備的整套出口。
具體行動：
(1) 降低初期成本：與國內外具有技術能力和價格競爭力的企業合作，擴大海外生產量，降低成本。
(2) 擴展維修服務：擴大海外維修基地，運用資通訊(ICT)技術進行營運管理，降低維修成本和發電成本。
(3) 加強與目標國家的關係，改善競爭環境：加強政府間對話，支援制定電力總體規劃；透過實證運轉，獲得高性能和高信賴性的評價。
(4) 技術面的差異化：有競爭優勢的次世代渦輪機儘速推出，目標是2019年度推出1650℃級設備，2020年度左右確立1700℃級技術；透過物聯網的資料累積，用於產品改良的開發和維護。
3. 燃煤發電(主要設備出口)
目標：
(1) 以先進技術(煤炭氣化複合發電IGCC等)領先他國贏得海外標案，透過量產效果，降低成本。
(2) 在高效率領域(超超臨界壓發電USC)和環保設備領域，根據客戶需求提供最優價格的系統來加強競爭力。
具體行動：
(1) 降低初期成本，實現最佳成本：與國內外具有技術能力和價格競爭力的企業合作，擴大海外生產量，降低成本；運用ICT技術進行營運管理。
(2) 推動戰略性的招標方式：透過研討會、專家邀請、廣宣等啟發生命週期成本的重要性(APEC電力高品質指引等)；透過支援電力規劃等，設定對日本有利的標案規格，例如要求長期運轉實績等要件。
(3) 高效率領域的差異化，促進IGCC、環保設備的拓展：加強IGCC的銷售，儘早獲得標案；對環保規定嚴格的市場，促進高性能環保設備的拓展；對環保法規不完備的國家，介紹日本的環境法規，引進相關規定，創造市場；提高USC的效率，進行差異化。
(4) 環境對策的廣宣：在東南亞等新需求地區，推廣淨煤技術。
4. 地熱(主要設備出口)
地熱發電市場預計將從2014年的12GW增加到2040年的55GW，成長約4.5倍。
目標：
(1) 對於海外地熱資源國家，提供人力育成、適宜土地調查等多面向支援，進一步擴大市占率。
具體行動：
(1) 保持市場優勢：透過官民合作，累積實績成果，達成銷售目標；低溫蒸汽利用的技術開發。
(2) 對地熱資源國進行階段性支援：支援新興國家的人才育成，促進適宜土地的調查，目標國家：印尼、肯亞、伊索比亞等。
(3) 地熱發電優勢的廣宣：分享地熱應用的案例。
5. 輸配電事業的海外拓展
隨再生能源設置量的擴大，電力系統升級、需量反應和蓄電池的應用技術與服務、老舊設備更新等需求將不斷增加。
目標：
(1) 透過公用事業和製造商之間的合作，確實掌握海外當地需求，以及外資開放、民營化等動向，並透過新服務業務的拓展，如運維(O&M)、感測器技術等包裹方案，加速標案的獲得。
具體行動：
(1) 附加價值的差異化：透過公用事業和製造商的合作，提出海外標案，例如：高壓直流(HVDC)輸電/變電站系統、低損失和高耐蝕性等高性能高壓電力電纜技術等；開發適合各國電力系統的商業模式，例如使用蓄電池的輔助服務(頻率維持)等。
(2) 加強與目標國家的關係，使競爭更加有利：支援政府間對話和技術合作，制定夥伴國的能源計畫，透過加強關係，提早得知開發計畫；根據當地的需求，設計支援的商業模式，如防止盜電措施和改善系統彈性等。
評析
(一) 日本「基礎設施系統出口戰略」涵蓋電力、鐵道、資通訊、醫療、宇宙、港口、機場等主要產業或重要領域，透過官民合作和財務支援等，實現日本企業到2020年獲得海外基礎設施訂單約30兆日元(約新臺幣7.8兆元)的目標。
(二) 我國「新南向政策」聚焦於五大旗艦計畫(區域農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、新南向論壇與青年交流平臺、產業創新合作)與三潛力領域計畫(跨境電商、觀光、公共工程)[3]。其中，公共工程的戰略目標與具體措施如下：
戰略目標：
1. 建立爭取新南向公共工程標案模式，擬定長期紮根計畫，包括組建團隊、策略聯盟、制度化融資、政策貸款、利息補貼及與目標國合作等各面向。
2. 強化我國在相關新南向國家之正面形象，並藉此提昇雙邊溝通管道與實質關係。
具體措施：
1. 經由「政府開發協助」(Official Development Assistance, ODA）模式爭取海外公共工程，設定爭取35 億美元(約新臺幣1,050億元)海外公共工程商機的目標，並補貼承辦銀行融資之利息差額。
2. 系統整合輸出方面，選定電廠、石化、智慧型交通運輸ETC、都會捷運、環保工程等五大輸出團隊，每年爭取標案新臺幣200億元。2017年上半已取得菲律賓及印尼各1件汽電共生廠建置案共120億元。
(三) 目前亞洲等新興國家對於基礎設施的建設需求增加，這將是日本公用事業拓展海外業務的機會，但也感受到來自歐美、中國大陸及韓國等企業的激烈競爭壓力，因此擬定「基礎設施系統出口戰略」，盤點具有競爭力的重點領域，設定目標與行動方案。我國「新南向政策」也聚焦於五大旗艦與三潛力領域計畫，對有較大利基的基礎設施項目則較少，日本在這方面的戰略規劃將值得我國借鏡參考。
參考資料
[1] 海外展開戦略（電力・鉄道・情報通信）を取りまとめました，經濟產業省，2017/10/31。
[2] インフラシステム輸出戦略 （平成29年度改訂版），経協インフラ戦略会議，2017/5/29。
[3] 新南向政策 旗艦計畫與潛力領域，行政院經貿談判辦公室，2017/8/31。