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資料時間:2018/3/5     提供者 : 劉禹伸&簡筠  
 

國際油價不確定性將影響我國能源可負擔性的波動風險


摘要

因預期石油需求增長,加上擔心未來幾年石油輸出國組織(OPEC)產量增長速度放緩,使得(2018年3月5日)油價上漲。布蘭特原油期貨上漲1.17美元,達到每桶約65.54美元。美國原油期貨上漲1.32美元,達到每桶62.57美元。

國際能源總署(IEA)在2018年石油年報表示,2017年OPEC及俄羅斯達成一項協議,協議包括限制石油產量,以降低全球石油供應過剩,改善石油生產業者的處境,使得國際油價大幅上漲。

根據IEA報告預測,未來五年美國頁岩油產量將大幅上升,美國將與OPEC爭奪市場份額,並逐步達到石油自給自足的狀態。倘若OPEC維持目前的產能,將在2019年與2020年,再次面臨石油產能過剩的問題,以及再度面臨國際油價格下跌之情形。

IEA表示,美國、巴西、加拿大及挪威的石油產量的增加,到2020年將使全球石油供給超過全球石油需求的增長。非OPEC國家的產能預計將從2017年的每日58.1百萬桶上升至2023年的每日63.3百萬桶 (即2017-2023年之間的增加量為每日5.2百萬桶,詳如表2)。
 


評析

IEA表示,受到亞洲經濟成長與美國石化產業復甦的影響,2017~2023年全球每日石油需求量增加6.9百萬桶,2023年將達到104.7百萬桶(如表1),平均每年增加1.2百萬桶/日。而石油需求成長主要來自非洲、中東及亞太地區,2017-2023年間成長率各別為2.4%、2.1%及2%,分別增加0.7百萬桶/日、1.1百萬桶/日及4.2百萬桶/日。

根據IEA報告指出,如表2,2017年至2023年非OPEC國家每日石油產能將增加4百萬桶,其中OECD國家將增加每日4.7百萬桶,非OECD國家將減少每日0.7百萬桶。另一方面,由表3可知,IEA估計OPEC國家每日石油產能將增加0.75百萬桶,主要來自伊拉克、阿拉伯聯合大公國(UAE)及伊朗,分別增加每日0.59百萬桶、0.36百萬桶及0.33百萬桶。由此可得知,IEA評估非OPEC國家之石油產能相對於OPEC國家,將有更大的成長。

表1、全球石油需求(單位:百萬桶/每日) [3]

表2、非OPEC石油供給 (P.53) [3]

表3、預測OPEC未來石油產能 (P.68) [3]

2016年從OPEC成員國進口原油即占了79%,其中32%來自沙烏地阿拉伯,21%來自科威特,進口非OPEC成員國僅占21%;然而,根據圖2可知,我國自2011年起從OPEC國家進口原油占比逐年減少(2011年87%、 2016年79%),可知我國透過原油進口來源分散至其他國家之戰略,得以緩和OPEC減產為我國能源可負擔性所帶來之衝擊。

圖1、我國歷年原油進口來源[4]

圖2、原油進口來源占比[4]

根據「五加二」產業創新計畫,為推動台灣產業轉型,政府規劃投入大量資源,以提升綠能科技產業,經由太陽光電、風力發電、智慧新節能、沙崙綠能科學城等面向落實「綠能科技產業創新推動方案」,規劃未來逐步改變我國能源結構,降低對化石燃料之需求,亦盼能藉此減少我國對原油之需求,降低我國受到國際油價波動之衝擊。[5][6]

根據「空氣污染防制行動方案」之政策目標,包括:2030年新購公務車輛及公共運輸大巴士全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年新售汽車全面電動化;從圖3可知,以2017年為例我國運輸部門占能源消費的11.88%,而從圖4可知,在運輸部門在消費石油產品中,占比最高的是車用汽油,2016年高達65.71%。因此,若按政府當前規劃,透過運輸工具之汰舊換新,提高石油使用效率,再加上推動電動車規劃,亦當能減少我國對原油之需求,降低我國受到國際油價波動之衝擊。[7][8]

圖3、我國能源消費(部門別)占比[4]

圖4、運輸部門能源消費(能源別)占比[4]

因為OPEC國家的減產協議,經濟部能源局資料(見圖5)顯示從2017年6月至今國際油價有回升趨勢,若按IEA預測,未來全球對石油需求提升,將使國際油價持續上漲,而非OPEC國家的頁岩油又趁油價上漲而增產,這些國際原油供需平衡等綜合因素,增加國際油價不確定性,將影響我國能源可負擔性的波動風險。

圖5、國際油價歷史趨勢(單位:美金/桶)[9]

我國政府歷年來之能源戰略向為分散進口來源,再配合目前推動相關之能源政策,包括:(1)「五加二」產業創新計畫,透過落實「綠能科技產業創新推動方案」,藉由推動綠能發展,以降低我國對石油之需求;(2)「空氣污染防制行動方案」,推動運輸工具電動化,藉由提高石油使用效率,減少石油之使用量。透國上述能源進口戰略及能源相關政策之落實,當可降低國際油價波動對我國能源支出負擔之影響。


參考資料

[1] Oil prices rise on forecasts for growing demand, OPEC concerns, REUTERS, 2018/03/05.https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-prices-rise-on-forecasts-for-growing-demand-opec-concerns-idUSKBN1GH01Y

[2]IEA sees U.S. oil output surge stealing OPEC share in next five years, OPEC concerns, REUTERS, 2018/03/05.https://www.reuters.com/article/us-iea-oil/iea-sees-u-s-oil-output-surge-stealing-opec-share-in-next-five-years-idUSKBN1GH0YF?il=0

[3]Oil 2018 Analysis and Forecasts to 2023, IEA, 2018/03/05.http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/6118011e.pdf?expires=1520321450&id=id&accname=ocid53009820&checksum=FDB1D113EC109831DC1503154E098AD1

[4]能源統計月報,經濟部能源局https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/web_book/WebReports.aspx?book=M_CH&menu_id=142

[5]五加二」產業創新計畫,Taiwan Business TOPICS,2017/05/08。https://topics.amcham.com.tw/2017/05/%E3%80%8C%E4%BA%94%E5%8A%A0%E4%BA%8C%E3%80%8D%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%89%B5%E6%96%B0%E8%A8%88%E7%95%AB/

[6]推五加二產創計畫 經濟部:已有成果,聯合新聞網,2018/01/07。 https://www2.moeaboe.gov.tw/oil102/

[7]賴揆拍板2040年汽機車全面電動化,台灣最大考驗是什麼?數位時代,2017/12/22。https://www.bnext.com.tw/article/47549/taiwanese-government-announced-dateline-for-prohibit-fuel-vehicles-from-2035

[8]空氣污染防制行動方案(紅害減半大作戰),交通環境資源處,2017/12/21。https://www.ey.gov.tw/News_Content.aspx?n=4E506D8D07B5A38D&s=FE3AB3562D5C0CB0

[9]油價資訊管理與分析系統,經濟部能源局https://udn.com/news/story/7238/2916722

 

 





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