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資料時間:2018/8/4     提供者 : 劉禹伸&簡筠  
 

美國與中國大陸的貿易戰將改變全球液化天然氣市場


摘要

美國是世界上最大的汽油與柴油出口國,並有望在2019年成為主要液化天然氣(LNG)出口國之一,液化天然氣是美國一項具有出口潛力的能源產品,尤其在中國大陸市場。2017年美國液化天然氣出口額為33億美元。[1]

2017年中國大陸成為世界第二大液化天然氣進口國,中國大陸採購更多的天然氣,是為了減少煤炭汙染。但是,在過去兩個月的中美貿易戰中,中國大陸宣布將價值600億美元的美國商品徵收報復性關稅清單,其中包括液化天然氣。[1]

川普對中國大陸進口商品徵收關稅的目的係為降低中美間貿易逆差,美國對中國大陸的貿易逆差約每年3,750億美元。然此舉亦導致中國大陸削減對美能源進口,可能影響川普在貿易戰前所宣稱:美國欲對中國大陸擴大出口之成效。[2]

目前液化天然氣、原油及某些成品油與煤炭等美國出口的能源商品,可能面臨中國大陸最高的25%稅率。假如中國大陸對美國液化天然氣徵收25%關稅,將導致液化天然氣市場的轉變。[2] [3]

Fitch Solutions總體研究分析師表示,課徵25%進口關稅,將可能使美國的液化天然氣價格在中國大陸市場失去豐厚的利潤。分析師預計,中國大陸將尋找其他的液化天然氣進口來源,而澳洲、卡達的液化天然氣供應商可能從中美貿易戰中受益。[3]


評析

中美貿易戰爭端源起於美國總統唐納川普於2018年3月22日簽署備忘錄,宣布依據1974年貿易法第301條指示美國貿易代表對從中國大陸進口的商品徵收關稅,以「懲罰中國大陸對美國智慧財產權和商業秘密的偷竊」。中國商務部其後作出反制措施向128種美國進口商品徵稅。中美雙方曾於2018年5月達成暫停貿易戰的共識,並發表聯合聲明尋求和解,但美國貿易代表署仍於6月16日公布對中國大陸加徵關稅清單,中國國務院關稅稅則委員會其後作出對等報復。2018年7月6日,川普政府正式對中國大陸價值340億美元的商品加徵25%關稅,標誌著川普對中國大陸關稅政策的正式落地。中國商務部其後在聲明中指出,「美國違反世貿規則,發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰」。中國海關總署表示,中方的報復措施將在美方加徵關稅措施生效後即行實施。[4]

根據英國石油公司(BP)統計可知,中國大陸為美國LNG的主要出口市場。美國LNG出口占比達全球的4.42%,其出口市場集中於亞洲國家,占了40.89%,其次是北美洲占21.81%,歐洲占15.08%,中南美洲占10.4%,中東占10.78%,非洲占1.05%,而亞洲國家中,又以中國大陸與南韓最高,分別為12.2%與15.62%。[5]

圖1、全球LNG出口占比[5]

全球LNG出口占比市場份額(詳如內文所述)

圖2、美國LNG出口市場[5]

美國LNG出口市場(詳如內文所述)

根據BP統計,中國大陸LNG進口占比為13.38%,僅次於日本;中國大陸LNG進口來源,包括澳洲(占45.11%)、卡達(19.56%)、馬來西亞(占10.93%)、巴布亞紐幾內亞(占5.7%)、美國(占4.03%)。根據資料可知,中國大陸為全球第二大LNG進口國,而美國占其進口來源的4.03%。[5]

圖3、全球LNG進口占比[5]

全球LNG進口占比(詳如內文所述)

圖4、中國大陸LNG進口來源[5]

中國大陸LNG進口來源(詳如內文所述)

根據圖5可看出,隨著中美貿易戰的升溫,美國輸往中國大陸的LNG船隻數量有減少的跡象;在2018年7月,美國的LNG總出貨船隻達30隻,而運往中國大陸的船隻為0隻。由於中國大陸為全球第二LNG消費國,美國希望對外出口更多能源,同時放寬國內對生產原油及天然氣的限制,有望於明(2019)年成為全球主要LNG出口國。倘若中美貿易戰造成美國LNG生產剩餘,則美國將需尋找其他LNG市場以取代中國大陸。[6]

圖5、中國大陸自美國LNG船運進口趨勢圖[6]

中國大陸自美國LNG船運進口趨勢圖(詳如內文所述)

根據能源統計月報,2018年1-6月我國LNG進口來源占比,美國僅占1.52%;為尋求穩定的LNG進口來源,日前我國中油公司已與美國簽訂進口天然氣長期合約,長約不僅可穩定進口來源,亦可降低受到國際能源價格波動等風險,因此,可持續觀察中美貿易戰的後續影響,待美國有低廉的LNG釋出時,我國可進一步與美國簽訂LNG長約,以穩定未來LNG進口並獲得相對優惠價格之LNG,減輕我國未來天然氣支出壓力,降低我國能源負擔的風險。[7][8][9]

圖6、2018年1-6月我國LNG進口來源國[7]

2018年1-6月我國LNG進口來源國(詳如內文所述)


參考資料

[1]Scott DiSavino, Chen Aizhu (2018), China tariffs on LNG, oil aim at U.S. energy dominance agenda, 2018/8/4.https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-energy/china-tariffs-on-lng-oil-aim-at-u-s-energy-dominance-agenda-idUSKBN1KO27S

[2]Clyde Russell (2018), Trump's trade war hits the one thing that was working - energy exports to China: Russell, 2018/8/6.https://www.reuters.com/article/us-column-russell-china-usa-trade/trumps-trade-war-hits-the-one-thing-that-was-working-energy-exports-to-china-russell-idUSKBN1KR0FI

[3]Huileng Tan (2018), Chinese tariffs on US gas exports may shift the global market, 2018/8/8.https://www.cnbc.com/2018/08/09/us-china-trade-war-chinas-tariffs-on-us-lng-shift-markets.html

[4]新華網(2018),商務部新聞發言人就美國對340億美元中國產品加徵關稅發表談話,2018/8/15。http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-07/06/c_1123088529.htm

[5]BP(2018), BP Statistical Review of World Energy 2018, 2018/6/13.https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf

[6]REUTERS(2018), U.S. LNG shipments to China falling, 2018/8/15.https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/USA-TRADE-CHINA/0H0014BN81LP/index.html

[7]經濟部能源局(2018),能源統計月報,2018/8/15。https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/web_book/WebReports.aspx?book=M_CH&menu_id=142

[8]東網(2018),白宮願再談判分析:貿易戰打擊美能源出口,2018/8/15。http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/amenews/20180804/bkn-20180804102437011-0804_00972_001.html

[9]中央廣播電台(2018),中油向美採購液化天然氣 總統:能源安全布局更全面,2018/8/15。https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E5%90%91%E7%BE%8E%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E6%B6%B2%E5%8C%96%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%A3-%E7%B8%BD%E7%B5%B1-%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%B8%83%E5%B1%80%E6%9B%B4%E5%85%A8%E9%9D%A2-030000230.html

[10]中時電子報(2018),中油與美國Cheniere簽署為期25年液化天然氣買賣契約,2018/8/15。http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180811001816-260410

 

 


關鍵字標籤 中國大陸 美國 液化天然氣 關稅



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