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計劃名稱

103年度我國能源雙邊合作之深化推動及拓展

主題名稱

墨西哥LED照明市場研析

資料時間 2014年10月 
上傳時間 2014/12/16 
國別 其他
能源領域 政策與法規 經濟及產業 統計資訊
能源業務 節約能源
決策知識類別 標竿及統計數據
關鍵字 墨西哥,LED照明
 
重點摘述

墨西哥LED照明市場研析

一、墨西哥LED照明市場分析

    目前墨西哥LED照明市場為拉丁美洲最大的市場,市場規模尚大於巴西。在主要新興市場中,亦僅次於俄羅斯,並高於印度。墨西哥近幾年來,LED照明進口大幅成長,由2010年8500萬美元,增加至2013年的1億7400萬美元,增加105%,顯示墨西哥LED市場正歷經快速成長。根據研究[1],墨西哥LED照明的滲透率目前仍低,僅15%,若以此估算,墨西哥LED照明市場潛力可達12億美元。

    墨西哥民眾對 LED照明的接受度不高,主要是因為LED燈泡價格過高。2013年,傳統白熾燈泡價格約6-15披索,節能熒光燈泡約40-120披索;LED燈泡則高達300披索。儘管2014年墨西哥不再販售傳統燈泡,相較於節能熒光燈泡,LED燈泡價格仍然偏高。不過由於傳統燈泡退出市場,使LED燈泡與其他燈泡的價差縮小,有利於LED燈泡的販售,再加上LED燈泡降價速度很快,預期LED燈泡的接受度將越來越高。

    另一個促使LED照明滲率提升的重要因素為墨西哥的高漲電價,2003至2013年墨西哥電費已上漲2倍,由每度6美分漲到每度13美分,在OECD中,排名第8昂貴。根據預估[2],墨西哥未來15年電力需求將成長65%,並且有相當的缺電風險。在電力供給恐不足、電費可能持續上漲的情形下,LED照明的接受度勢必提高。

    墨西哥LED照明國內鮮少生產,幾乎均由進口,主要進口來源為中國大陸與美國,2013年我國出口至墨西哥金額為283萬美元,中國大陸金額為1億美元。然而由成長率來看,我國輸墨金額由2009年的59萬美元,成長至283萬美元,成長率高達380%,顯示墨西哥市場對我國產品接受度高。中國大陸產品由2009年的2829萬美元增加至2013年的1億美元,成長率255%。

二、LED照明相關政策與計畫

    墨西哥很早即開始實行節能計畫與政策,2008年制定永續能源使用法(Sustainable Energy Usage Law),執行促進能源效率行動,包括發展國家能源資訊系統與能源過程認證的機制,並透過世界銀行與美洲開發銀行的補助計畫推行。

1.永續照明計畫(Sustainable Light Program)

   墨西哥自1995年以來即接受世界銀行補助,開始在國內以節能熒光燈泡汰換傳統燈泡,在1999年前共完成250萬燈泡的汰換。在世界銀行的資助下,墨西哥政府於2012年大規模汰換中低收入戶之照明用白熾燈泡,共安裝達4580萬個節能熒光燈泡,受惠家庭達到1100萬戶。

2.國家街道照明計畫

    墨西哥國家能源效率使用委員會(National Commission for the Efficient Use of Energy, CONUEE)與聯邦電力委員會執行國家公共照明汰換計畫,預計將在全國都會區以LED路燈汰換無效率的燈具。在2011年,此計畫裝置價值約1千萬美元的LED路燈。

3.2014年禁止販售白熾燈泡

    墨西哥政府由2011年開始逐漸禁止白熾燈泡的販售與使用。2011年底禁止販售100瓦以上的白熾燈泡,2012年底禁止販售75瓦的白熾燈泡,2013年底禁止販售40瓦與60瓦的白熾燈泡,亦即2014年起所有白熾燈泡都將禁止販售。

4.FIDE節能補貼計畫

    墨西哥節能推廣基金會(Fideicomiso para el Ahorro de Energia,簡稱FIDE) FIDE是政府的聯邦電力委員會聯合政府與民間力量成立的組織,成立以來,一直以鼓勵LED照明使用並對LED照明設備給予FIDE節能認證。FIDE此部分的資金主要來自世界銀行,提供融資給與公私部門的購買高效節能設備。此外,FIDE 由美洲開發銀行貸款及CFE 獲得資金提供一般消費者購買高效產品補貼。

5.墨西哥官方能源效率標準(NOM)

    為了切實達到節能效果,墨西哥制定了相當嚴格的節能產品標準,此即能源最低效能標準(Minimum Energy Performance Standard, NOM)。在LED照明領域,由於NOM均採用世界最嚴格標準,故相當有助於墨西哥達到節能目的。墨西哥生產及進口產品均須符合此一標準。2012年墨西哥政府同時推出戶外照明與普通照明標準。在戶外部分,包括道路、高速公路及戶外公共領域標準。在普通照明上,墨西哥能源部就普通照明用途LED建立了新的最低能效標準、測試程序、抽樣、合格評定標準。這些標準某種程度提升了進入墨西哥LED照明市場的障礙。

三、合作策略

     墨西哥路燈與公共照明的補助多數是由墨西哥節能推廣基金會(FIDE)推動,而在墨西哥實際執行路燈裝設的多為ESCO廠商,故而我國合作對象應以此兩類機構為主。

    針對墨西哥LED市場發展現況,我國與墨西哥在LED照明上可採取以下策略:

1.路燈與公共照明與墨西哥政府合作,參與墨西哥LED路燈與公共照明工程

    墨西哥LED照明尚在起步階段,目前使用的效率照明也是以熒光節能燈泡為主,尤其在商業、工業部門,而住宅部門仍以傳統燈泡為主,墨西哥政府的家用燈泡汰換計畫,也是汰換成熒光燈,LED燈並未受惠。目前LED照明主要的應用在路燈、賣場與公共場所照明為主力。這些多數由政府資金援助,政府具有主導權。儘管LED設置是以市鎮為單位,我國與墨西哥的合作方式可由市鎮政府路燈、公共場所效率照明計畫為主。

2.一般LED照明市場資訊分享與產品推廣活動

    在一般LED照明市場,除了須符合 NOM標準外,墨西哥對於進口LED照明產品並無特殊限制,故而國外產品可以直接出口的方式進入墨西哥市場,較無須至墨西哥設廠生產,故而,墨西哥鮮少有外商設廠生產LED照明產品。儘管GE、OSRAM與PHILLIPS均有在墨西哥設廠,但均非生產LED照明產品。

    我國產品欲開拓墨西哥市場,僅需運用市場策略即可,政府可做的為提供LED市場資訊與協助廠商至墨西哥辦理產品展示等。由於墨西哥LED照明產品設有高的效能標準,有利於品質優良的我國產品出口,然而國內廠商並非均了解此一訊息,政府可以鼓勵國內廠商積極開拓墨西哥市場。

3.汽車照明進入墨西哥LED車燈供應鏈

    墨西哥為汽車生產大國,在2013年,墨西哥汽車產量達226萬輛,每年對汽車照明的需求很大。德國汽車照明大廠 HELLA在墨西哥設有生產工廠,提供LED車燈給汽車廠組裝,其規模尚不斷的擴張。我國具有LED車燈的生產能力,然而欲供應墨西哥汽車廠商需要打入其供應鏈。由於這些車廠多為美系車廠,有其標準與規格的限制。政府可以協助廠商技術協助,以取得各車廠的認證,並可以舉辦商業媒合會議,協助廠商進入汽車廠的供應鏈。



[1] Alvarez Puga Bitacora, “Growing Use of LED Technology,” http://alvarezpuga.bitacoraap.com.mx

[2] Ana Givaudan, “Initiatives for a More Energy Efficient Mexico,” August 1, 2014, http://www.renewableenergymexico.com/?p=1068

 

資料提供者(作者)/機構 趙文衡 / 台灣經濟研究院
最後修改者 趙文衡 
聯絡電話 02-25865000 
聯絡 Email d3861@tier.org.tw  


 
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