能源知識庫

摘要
 

2016年6月新擴建的巴拿馬運河將能夠容納90%的世界液化天然氣（LNG）油輪船隊(承載能力39億立方英尺/船)通過。擴建前的巴拿馬運河只能容納小型LNG油輪(承載能力7億立方英尺/船)通過，約占目前全球油輪船隊的6%。(1立方公尺= 35.315立方英尺)

隨著國際氣候變遷、核能安全爭議、頁岩氣開發及區域政治衝突等議題發酵，未來國際LNG市場需求將持續上升。美國頁岩LNG出口及巴拿馬運河拓寛將改變全球LNG市場供應的規模及版圖，由美國墨西哥灣沿岸的LNG運送至亞洲地區主要市場的時間及成本將大幅縮減，提供亞洲地區LNG多元的市場通路。

亞洲四個國家日本、韓國、中國大陸及臺灣對LNG的需求占全球LNG進口的2/3。從美國墨西哥灣沿岸運送LNG至日本的時間若是走非洲南端需要34天，走蘇伊士運河需要31天，但是走巴拿馬運河只要20天。運送至韓國、中國大陸及臺灣的LNG，走巴拿馬運河也從過去航道的30多天降至20多天。(附圖1)

附圖1、美國LNG透過巴拿馬運河運送至亞洲市場的路徑與時間[1]


根據美國全球財經公司(Information Handling Services, IHS)資料顯示：從美國墨西哥灣沿岸的LNG油輪經由巴拿馬運河到亞洲北部國家的往返航次成本估計比經由蘇伊士運河約便宜0.3～0.8美元/百萬英熱單位。(1英熱單位(Btu)＝1055.06焦耳(J))

目前美國LNG每天容量(營運及建置中)約92億立方英尺，估計2020年美國將成為世界第三大的LNG生產國，僅次於澳洲及卡達。美國將供應約40億立方英尺的20年長期合約，主要以亞洲市場為主，其中，日本、韓國及印尼約占美國LNG亞洲長期合約的80%（32億立方英尺）。(附圖2)

附圖2、美國LNG經由巴拿馬運河出口的合約國家[1]



 

評析
 

美國自2016年2月開始出口頁岩LNG，以銷往拉丁美洲為主，隨著巴拿馬運河拓寛，美國第一艘裝載LNG的專用貨輪於2016年7月27日通過巴拿馬運河開往東亞[7]。根據美國能源資訊局(EIA)預測，2021年每年將有550艘LNG從墨西哥灣經巴拿馬運河開往東亞。IEA預測2015~2021年美國及澳洲新增LNG容量大幅擴增，全球總新增容量規模相較於2009~2015年的新增容量將擴大一倍以上(附圖3)。

附圖3、全球LNG未來市場變動[2]

根據2016年5月二份重要的國際研究報告分別預測天然氣使用趨勢在未來將扮演重要角色。美國EIA發布全球能源供需趨勢展望報告顯示2030年天然氣需求將超越煤炭需求(附圖4)[3]。亞太經合會(APEC)發布亞太能源供需趨勢報告顯示東南亞國家自2030年以後的天然氣將由淨出口轉為淨進口(附圖5)[4]。

附圖4、世界能源消費未來趨勢圖[3]


附圖5、世界能源消費未來趨勢圖[4]


過去歐盟對天然氣需求高度仰賴俄羅斯的管道天然氣(約占35%，2015年)，2015年LNG進口占整體天然氣進口約12%(以卡達為主要來源國，約45.2%)。俄羅斯的天然氣輸往歐盟的管線需經過烏克蘭，由於俄羅斯及烏克蘭的政治衝突導致歐盟的天然氣輸送出現穩定供應的風險，促使歐盟執行委員會於2016年2月16日發布LNG與天然氣戰略文件，為分散進口來源風險，未來將強化LNG進口[6]。

國內外天然氣供需情勢變動將影響未來臺灣LNG進口風險，主要的風險及因應建議如下：

臺灣大量佈局天然氣發電：比較台電電源開發“10405”及“10505”二個方案顯示(附圖6)：未來台電將自2020年起大量佈局天然氣發電，以因應核電缺口及環保壓力。目前天然氣儲槽(高雄永安及台中的儲槽總量合計約117萬公秉，按目前的使用狀況只能存放16天的存量[9]（已接近我國法定儲槽容量15日）。因應未來大量的天然氣需求，天然氣接收站擴建需要有更積極的作為，才能確保我國未來能源安全穩定供應及安全存量。

附圖6、台電電源開發方案比較[5]

 

南海主權爭議衝突：我國2015年的LNG進口來源國以卡達為主(占47%)，其次是印尼17%，馬來西亞16%。目前南海主權爭議衝突逐漸升高，我國主要原油及LNG運輸路線都是沿著麻六甲海峽與印度洋往返南海(附圖7)，倘若未來南海發生嚴重海上衝突或各國主張經濟海域影響航道通行等因素，將影響我國能源安全的穩定供應。考量新巴拿馬運河拓寛的運送成本效益，可積極尋求來自美國具有經濟效益的LNG長期合約洽購，以分散南海運輸風險與多元進口來源。目前中油已於2013年取得來自美國路易斯安那州的Cameron LNG氣源，每年交運量約80萬噸(約占2013年臺灣LNG進口量的6%)，預定自2018年開始起運，為期20年[10]。

附圖7、臺灣原油及LNG運輸路線圖[8]

 

各國對LNG需求提高：(1)APEC預測東南亞國家自2030年以後的天然氣由淨出口轉為淨進口[4]；(2)歐盟為分散管道天然氣來源亦規劃將提高LNG進口[6]；(3)中國大陸為了滿足潔淨能源需求及防止空氣品質惡化，2030年天然氣進口將達到2,700億立方公尺(約為2015年進口量的5倍)[11]；(4)我國因應核電缺口大量佈局天然氣發電[5]等，顯示未來國際對天然氣需求呈現大幅提高的趨勢。隨著未來美國頁岩LNG大量出口至亞洲，原本與油價連動的天然氣市場機制將產生變化，目前亞太各國及歐盟已開始建立與油價脫鈎的新天然氣交易機制，臺灣應積極參與國際LNG市場交易平台建構，以控制LNG現貨市場取得成本及靈活調度來源。
 

參考資料
 

[1]Global natural gas markets in transition, http://www.iea.org/newsroomandevents/speeches/160629G20NaturalGasDayFatihBirol.pdf

[2]US/EIA, International Energy Outlook, 2016.05.

[3]APEC, Energy Demand and Supply Outlook, 6^th Edition, 2016.05.

[4]台電網站，http://www.taipower.com.tw/

[5]European Commission, “Accompanying the Document: On an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage”, Commission Staff Working Document, Feb 16, 2016.

[6]美首批輸往東亞LNG啟航，經濟日報，2016.07.29。

[7]中國若封鎖南海，臺日韓全遭波及，自由時報，2016.08.15。 http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1021600

[8]天然氣安全儲量僅16天，自由時報，2016.08.15。

[9]中油永續報告書特輯，http://new.cpc.com.tw/csr/report/special-more.aspx?id=12

[10]美國預測2040年陸躍居頁岩氣第二大生產國，工商時報，2016.08.18。