印度與俄羅斯規劃天然氣管線將影響東亞天然氣供需結構
摘要
印度與俄羅斯規劃連接西伯利亞與印度之間的天然氣管線，該天然氣管線預計將長達2,800~3,700英里(4,506~5,955公里)，此項超大型跨國建設之市值估計高達250億美元。印度國營企業工程師印度有限公司 (Engineers India Ltd.)與俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)於2016年10月共同簽下合作備忘錄。 印度總理納倫德拉•莫迪表示：「光在過去4個月內，印度企業在石化部門就對俄羅斯投資了55億美元，而在俄羅斯總統普丁的支持之下，更會擴大兩方之合作。」
天然氣管線之長度將視所經途徑而有所調整。若兩國皆同意，則雙方很可能會選擇從喜馬拉雅山脈直通北印度，做為最短之路徑。除此之外，另兩條備選路徑分別是：(1)經過中亞、伊朗和巴基斯坦進入西印度，或是(2)經中國大陸和緬甸，後者也是最長的途徑。
除了印俄合作計畫，關於天然氣管線，印度與其他國家尚有候選備案討論中，如：伊朗可將其自產天然氣透過管線設置，途經巴基斯坦輸至印度(此條管線亦稱伊朗－巴基斯坦管線, IP管線)。該方案預計花費較前述印俄合作計畫為少，而伊朗也有強烈意願說服印度，然有鑑於之間緊張情勢，計畫完成恐仍有變數。
據工程師印度有限公司評估，前述印俄合作計畫，預期運輸成本估計為12美元/mmBtu(百萬英制熱值單位)，而其他產業界專家評估，應能壓低至4美元/mmBtu。相較之下，前述之伊朗－巴基斯坦－印度管線之運輸成本為1美元/mmBtu。而另一條正由亞洲建設銀行所投資設立的土庫曼－阿富汗－巴基斯坦－印度管線，其運輸成本則為2美元/mmBtu。
另外，自2013年末烏克蘭危機以後，歐盟與俄羅斯的天然氣貿易之議價能力透過歐盟與烏克蘭聯合協議（EU-Ukraine Association Agreement）之簽署得以進一步的提升。由於來自北美、中東、北非的天然氣逐漸取代俄羅斯在歐洲的天然氣供應，俄羅斯逐步改變其天然氣出口結構，對歐洲天然氣出口比重不斷下降，但對東北亞天然氣出口比重卻大幅上升 [3]。本次印-俄合作天然氣管線計畫，亦可視為俄羅斯修正其天然氣出口戰略布局之具體實例之一。
評析
根據英國石油公司(BP)統計，俄羅斯2015年天然氣生產量達5,733億立方公尺，占全球天然氣生產的16.1%；天然氣消費量達3,915億立方公尺，占全球天然氣出口的11.2%。俄羅斯為全球主要天然氣出口國，2015年共出口天然氣約2,075億立方公尺，其中管線出口為1,930億立方公尺，LNG出口145億立方公尺。估算俄羅斯生產之天然氣約有36%供出口。
圖1、俄羅斯天然氣供需[4]
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根據BP統計，印度2015年天然氣生產量為292億立方公尺，占全球天然氣生產的0.8%；天然氣消費量達506億立方公尺，占全球天然氣出口的1.5%，且印度2015年共進口天然氣約217億立方公尺，皆為LNG方式進口，其進口來源包括千里達及托巴哥、祕魯、挪威、其他歐洲國家、阿曼、卡達、阿聯、葉門、赤道幾內亞、奈及利亞、澳洲、印尼、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞等。估算進口天然氣數量占印度天然氣消費量約43%，其天然氣需求近一半須仰賴進口。
圖2、印度天然氣供需[4]
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印俄天然氣管線(亦稱作IP管線)計畫如完成，印度國內之天然氣來源將增加，其國內供需缺口期能得到緩和，或能緩和如同美國頁岩氣革命、日本福島核災等外在衝擊事件對天然氣短約價格所造成的直接影響。甚至進一步可能會促使某些長約結束後重新談判價格[5]。惟管線所能運輸之天然氣量尚未有進一步數據可供推測。若是按目前興建中，但全長僅1,814公里(長度約等於印俄計畫的30%~40%)「土庫曼－阿富汗－巴基斯坦－印度」管線(亦稱作TAPI 管線)做為參考值類比估計之，則每年供氣量之高峰值約可達330億立方公尺，預期將能顯著地改善印度境內之天然氣供給缺口。
對我國能源安全風險指標之影響：倘若配合其他印度現階段所規劃之天然氣管線(IP與TAPI管線)，則亞洲整體之天然氣供需缺口預期亦會得到進一步改善，或使亞洲天然氣市場價格能有進一步下降空間，進而改善我國能源支出負擔程度、以及電力負擔程度，使能源成本之負擔下降，改善指標。
參考資料
[1] India, Russia Discuss US$25 Billion Gas Pipeline, Oil Price, 2016/10/17.
[2] India, Russia look to fuel bonhomie with gas pipeline, TNN, 2016/10/16.
[3] Russia as a Natural Gas Supplier to the Asia-Pacific Region: A Conversation with Dr. Michael Bradshaw, APFC, 2015/01/12.
[5] India advancing LNG projects to bridge gas-supply gap, 2016/10/03.